Под горами Тянь-Шань обнаружен Командный Кластер кораллиан, и «Гинга-Го» собирает флот. «Начинаем операцию Преисподняя» – приказывает Дьюи Отряду Агеха.

Эврика и дети ухаживают за Рентоном. У него сильный жар, и раненая рука воспалена.

В НИИ Тресор Морита и его помощники усовершенствуют «Идзумо», а Уоз и Джобс всерьёз заняты доработкой защитных и боевых систем «Гекко-Го».

Между тем пилоты «Мон-Суно» горят желанием отомстить Холланду. Лидер спокойно переносит оскорбления и удары от тех, чьих товарищей и братьев он убил. Вмешивается Тальхо. «Извинения ничего не изменят!» – кричит она. – «Мы должны закончить наше дело!»
Один из пилотов не собирается успокаиваться, приходится указать ему на пятна на лице Холланда и на «Морского Дьявола»: «Давайте же, попробуйте сражаться на таком ЛФО! И знаете, почему он сражается? Потому что мир может исчезнуть, если мы позволим Дьюи делать, что он хочет!»

Эврика в отчаянии: Рентону становится хуже. Девушка обнимает встревоженных детей, но Метер вырывается, вспомнив объятия кого-то такого же теплого, но потом внезапно ставшего холодным.
Эврика плачет и просит прощения, и они вновь примиряются.

Холланд признаётся Тальхо в своих страхах и мечтах: он готов к бою и хочет защитить мир, но не знает, имеет ли право жить с ней и ребёнком после всех смертей, особенно после убийства Чарльза и Рей…
Их прерывает Мэтью: судя по информации, полученной, от ди-джеев и риферов, военные начали что-то серьёзное. Очевидно, обнаружен Командный Кластер.

На «Идзумо» Юргенс в последний раз предлагает Доминику уйти – и опять получает отказ. Юноша уже связал свою судьбу с кораблём – и надеется, что Анемона поймёт и примет его выбор.

Ночью по время сильного ливня Рентону становится хуже. Он мечется в жару, и Эврика в слезах склоняется над ним. Неожиданно зелёные «капли» начинают светиться, и вскоре вся левая рука девушки становится прозрачно-зелёной, а под платьем на лопатках что-то начинает расти. На глазах изумлённых детей из спины у Эврики вырастают крылья как у бабочки.
Девушка продолжает плакать и извиняется перед детьми: «Кажется, после этого я не могу быть вашей мамой».
Но они не согласны: «Мама – по-прежнему мама!»

Дьюи собирает корабли со всей планеты и становится Главнокомандующим. На «Гинга-Го» передано управление системой «Ораторио №8» – скоро эта мега-пушка покинет свою стоянку.

На «Гекко-Го» обнаружено место встречи флота: Тянь-Шаньские горы, «Крыша Мира».
Юргенс не слишком доверяет сведениям, полученным от риферов, но Холланд объясняет: «Они приложат все силы, чтобы защитить самое важное для них. Как и твои люди».
Против двух кораблей сопротивления – около тринадцати тысяч кораблей, однако Лидер не собирается сдаваться: «Мы должны сделать их!»

«Ораторио №8» достигает атмосферы и занимает свою позицию.

Утром Рентон просыпается почти выздоровевшим, выходит на берег и видит Эврику в новом обличии. Девушка немного смущена, но когда Рентон признаётся, что крылья очень красивы, бросается на шею. Они признаются друг другу в любви и обещают всегда быть вместе.
Неожиданно рядом с местом стоянки дети обнаруживают янтарную гору. Держась за руки, все вместе поднимаются наверх. Отсюда видно дорогу, уходящую под водой вдаль.
А на побережье поднимается Нирвашь и смотрит на Эврику и Рентона.

«Супер-Идзумо» переделан и выкрашен в красный цвет – цвет крови. Команда готова к заданию, каким бы невыполнимым оно ни было. «Среди нас нет дезертиров!» – рапортует Доминик, и Юргенс благодарит их всех.
Штат Гекко обходится без построения – Гонзи гадает на чашке чая: «Я... вижу... облака. Но если вы пройдёте сквозь них, вы обретёте свет».
«Ну раз так», – откликается Холланд, – «Не пора ли нам приступать?»

Проверка «Ораторио №8» закончена, и на «Гинга-Го» начинают обратный отсчёт операции «Преисподняя».
«Десять тысяч лет назад, используя эту систему, которая была создана для исследования планеты, мы были в состоянии сжечь зло на всей земле», – говорит Дьюи. – «Теперь ничто не сможет нас остановить!»

Весь персонал НИИ Тресор прощается с отбывающими кораблями, но отдыхать рано: Миша оставила Доктору Медведю результат своих исследований – биоданные Эврики.

Дьюи приходит к Анемоне и протягивает ей шприц: «Время твоего выхода – покажи мне свой лучший танец», – и девушка покорно берёт наркотик.

Пролетев над океаном, Нирвашь приближается к огромному светящемуся объекту, уходящему далеко в небо. Компак-драйв озаряется зеленой вспышкой. «Видимо, сюда мы и должны попасть!» – решает Рентон и сажает Нирвашь. И тут замечает вдали на берегу свою сестру Диану…